Calendario: tus tareas y seguimientos en un solo lugar

El Calendario junta en una sola pantalla todo lo que tienes que hacer: las tareas de tu trabajo y las llamadas pendientes a tus clientes. Lo apuntas una vez y la aplicación te lo recuerda el día que toca.

Dónde está

• En el celular: Más → Calendario.
• En la computadora: Calendario, en la barra de la izquierda.

Tarea o seguimiento: cuál usar

• Tarea — cualquier cosa del trabajo: «Subir las fotos del PH», «Llevar las llaves al edificio». Puede tener hora y un cliente, pero no hace falta.
• Seguimiento — volver a hablar con un cliente. Siempre va con un cliente, y en la nota escribes de qué le vas a hablar.

Apuntar algo nuevo

1. Toca Agregar arriba a la derecha. En el celular el botón dice Nueva.
2. Elige Tarea o Seguimiento.
3. Si es una tarea, escribe qué hay que hacer, la fecha y, si quieres, la hora y el cliente.
4. Si es un seguimiento, elige el cliente, la fecha y escribe de qué le vas a hablar.
5. Guarda. Ya aparece en su día.

También puedes tocar un día en el calendario y usar Agregar para este día, o abrir la ficha de un cliente, entrar en Tareas y seguimientos y agregarlo desde ahí: ya sale con ese cliente puesto.

Dos formas de mirarlo

• Calendario — el mes entero. Tocas un día y debajo ves todo lo de ese día.
• Lista — todo ordenado por día. Arriba eliges Hoy, Esta semana, Este mes o Todas las fechas, o pones tú las fechas en Desde y Hasta.

En las dos puedes ver Todo, sólo Tareas o sólo Seguimientos, y buscar por el nombre del cliente o por lo que escribiste.

Los estados

Toca la casilla de la izquierda de cada tarea y eliges cómo va:

• Por completar — está pendiente y su fecha todavía no pasó.
• En progreso — ya estás en ello.
• Completada — hecha.
• Incompleta — no se hizo. Si una tarea sigue pendiente y su fecha ya pasó, se marca así sola.

Arriba tienes un botón por cada estado con su número. Si algo se te pasó, sale un aviso en rojo; toca Verlas y te lleva a lo atrasado.

Para cambiar o borrar algo, usa el lápiz o la papelera de esa misma fila.

«Tu día», en el Inicio

Al abrir la aplicación, la tarjeta Tu día te enseña lo pendiente, de lo más atrasado a lo más lejano. Desde ahí mismo puedes marcarlo como hecho, escribirle al cliente por WhatsApp o borrarlo, sin entrar al Calendario. Debajo ves lo último que pasó en tu CRM. Ver todo te lleva a la lista completa.

Los avisos en tu celular

La aplicación te avisa de lo que tienes cada día:

• Una tarea con hora te avisa sola, a su hora.
• Lo que es para hoy sin hora llega junto en un solo aviso, a las 8 de la mañana.
• Entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana no te molestamos, salvo que tú hayas puesto una tarea a esa hora.

Para recibirlos, toca la campana de arriba y luego Activar. Con Enviarme una prueba compruebas en segundos que te llegan.