CRM: contabilidad, documentos y plantillas

El CRM no es sólo tu lista de clientes. Ahí mismo sabes cuánto ganas, guardas los papeles de cada operación y tienes listos los mensajes que mandas todos los días.

Dónde está

Toca CRM en la barra de abajo del celular, o en la barra de la izquierda en la computadora. Arriba tienes cuatro pestañas: Contactos, Contabilidad, Documentos y Plantillas. En el celular, Contabilidad sale como Cuentas y Documentos como Docs.

Contabilidad: cuánto ganas de verdad

Arriba eliges el periodo: Este mes, los Últimos 6 meses, Este año o un Rango de fechas. Debajo ves cuatro cifras:

• Ganancia — tus ingresos menos tus gastos, y cómo va contra el periodo anterior.
• Ingresos — todo lo que entró, con cuántas ventas y alquileres.
• Gastos — todo lo que salió.
• Por cobrar — lo que te deben todavía.

Más abajo tienes la gráfica de cada mes, de dónde viene tu dinero, en qué se va y la lista de movimientos.

Tus comisiones entran solas

Cuando marcas una propiedad como vendida o alquilada, apuntas el monto y Lo que ganaste. Esa comisión aparece sola en Contabilidad como ingreso. Si no pusiste la comisión, el movimiento dice Falta tu comisión: tócalo y escríbela.

Anotar un ingreso o un gasto

1. Toca Ingreso o Gasto.
2. Escribe el concepto: «Asesoría de avalúo», «Anuncios en Facebook».
3. Elige la categoría, el monto y la fecha.
4. Marca Ya lo cobré o Ya lo pagué si ya pasó el dinero. Si no, queda pendiente.
5. Si quieres, elige el cliente y añade una nota.
6. Guarda.

Cada movimiento lleva una etiqueta: Cobrado o Pendiente en los ingresos, Pagado o Por pagar en los gastos. Tócala para cambiarla el día que te paguen.

Categorías

Ya vienen las más comunes: comisiones, asesorías, referidos, publicidad, portales inmobiliarios, transporte y gasolina, oficina, impuestos y otras. Con el botón Categorías creas las tuyas. Si borras una, sus movimientos pasan a «Otros».

Documentos: los papeles de cada cliente

Aquí ves juntos todos los documentos de todos tus clientes y propiedades. Cada uno sigue también en su ficha.

1. Toca Subir.
2. Toca Elegir archivos y escoge uno o varios.
3. Elige el cliente al que pertenecen.
4. Deja la categoría en Automática (por el nombre) o elige una.

Las categorías son seis: Identificación, Banco, Contratos, Recibos, De la propiedad y Otros. Arriba tienes un botón por categoría, un buscador y un filtro de fechas para encontrar cualquier papel en segundos.

Si un documento quedó sin cliente, toca Asignar cliente. Y desde la ficha de un cliente, en su pestaña Documentos, puedes subir y descargar los suyos.

Plantillas: lo que escribes todos los días

Las encuentras en la pestaña Plantillas del CRM o en Más → Plantillas.

1. Toca Nueva plantilla.
2. Ponle un nombre que reconozcas y elige si es para WhatsApp o para Email.
3. Escribe el mensaje. Usa {{nombre}} para el nombre del cliente y {{agente}} para tu nombre. También puedes dejar {{precio}} y {{descripcion}}.
4. Guarda.

Si no tienes ninguna, toca + Ejemplos y se cargan varias listas para usar, o Generar con IA para que te escriba una.

Usarla con un cliente

1. En Contactos, toca el botón verde de WhatsApp del cliente.
2. En Elige el mensaje, toca tu plantilla (o el Saludo rápido).
3. El nombre del cliente y el tuyo ya salen puestos. Puedes cambiar el texto antes de enviarlo.
4. Toca Enviar por WhatsApp.

También puedes hacerlo desde la ficha del cliente, en su pestaña Plantillas. El envío queda apuntado en su historial.