Qué es el Pipeline de Clientes y cómo usarlo

Organiza tus leads como un profesional

El Pipeline de Clientes es tu embudo de ventas visual. Te ayuda a saber exactamente en qué etapa está cada cliente potencial.

¿Qué es un Pipeline?

Es un sistema tipo Kanban (tarjetas que mueves entre columnas) donde organizas tus clientes según la etapa del proceso de venta en la que están.

Las 5 etapas del Pipeline

1. 🆕 Nuevo

Clientes que acaban de contactarte o que agregaste recientemente.

• Primer contacto
• Aún no has hablado con ellos
• Leads de redes sociales, referidos, etc.

2. 📞 Contactado

Ya hablaste con el cliente y confirmaste su interés.

• Primera llamada realizada
• Interés confirmado
• Presupuesto y necesidades identificadas

3. 🏠 Visita Agendada

El cliente quiere ver propiedades.

• Fecha y hora de visita confirmada
• Propiedades seleccionadas
• Recordatorio automático activado

4. 💼 Negociación

El cliente está interesado y están negociando términos.

• Oferta presentada
• Discutiendo precio y condiciones
• Revisión de documentos

5. ✅ Cerrado

¡Venta o alquiler exitoso!

• Contrato firmado
• Pago realizado
• Cliente satisfecho

Cómo agregar un cliente al Pipeline

1. Ve a "Clientes" o "CRM"
2. Click en "+ Nuevo Cliente"
3. Completa la información:
   • Nombre completo
   • Teléfono/WhatsApp
   • Email (opcional)
   • Presupuesto
   • Tipo de propiedad que busca
   • Zona de interés
4. Click en "Guardar"
5. El cliente aparecerá en la columna "Nuevo"

Cómo mover clientes entre etapas

Método 1: Arrastrar y soltar

1. Click y mantén presionada la tarjeta del cliente
2. Arrástrala a la columna correspondiente
3. Suelta

Método 2: Desde el detalle

1. Click en la tarjeta del cliente
2. En el detalle, selecciona la nueva etapa
3. Click en "Guardar"

Agregar notas y actividades

Para cada cliente puedes registrar:

• Notas: Comentarios, preferencias, conversaciones
• Actividades: Llamadas, emails, visitas realizadas
• Archivos: Documentos, fotos, contratos
• Propiedades de interés: Vincula propiedades que le mostraste

Para agregar una nota:

1. Abre la tarjeta del cliente
2. Click en "Agregar Nota"
3. Escribe tu nota
4. Click en "Guardar"

Recordatorios automáticos

PropertyLink te recuerda hacer seguimiento:

• Si un cliente lleva más de 3 días en "Nuevo" sin contactar
• Si una visita está programada para mañana
• Si una negociación lleva más de 7 días sin avanzar

Configurar recordatorios:

1. Abre el cliente
2. Click en "Recordatorio"
3. Elige fecha y hora
4. Escribe qué debes hacer
5. Recibirás una notificación push

Filtros y búsqueda

Encuentra clientes rápidamente:

• Por nombre: Busca en la barra superior
• Por presupuesto: Filtra por rango de precio
• Por zona: Clientes interesados en áreas específicas
• Por fecha: Clientes agregados esta semana/mes
• Por etiquetas: Crea etiquetas personalizadas (VIP, Urgente, etc.)

Estadísticas del Pipeline

Ve a Analytics → CRM para ver:

• 📊 Total de clientes por etapa
• 📈 Tasa de conversión (% que llegan a Cerrado)
• ⏱️ Tiempo promedio en cada etapa
• 💰 Valor total del pipeline
• 🎯 Clientes ganados vs perdidos